בדיקת זכויות: מה מגיע לי לפי המצב שלי

מה אנחנו לא בודקים

• הכנסות מעסק, משכירות, מריבית ומניירות ערך, ודוח שנתי (טופס 1301). שם צריך רואה חשבון או יועץ מס.
• פיצויים, מענקי פרישה, פריסת מס ומשיכת כספים מקופות גמל.
• הכנסות ומס של בן או בת הזוג, ותיאום מסתיאום מסבקשה לרשות המסים לחלק נכון את המס כשיש יותר ממקור הכנסה אחד.עוד במילון המונחיםסגירה בין בני זוג.
• נקודות זיכוינקודות זיכויסכום קבוע שמוריד לכם את מס ההכנסה.עוד במילון המונחיםסגירה על ילדים בשנים 2020 עד 2023 (הטבלה של אותן שנים שונה, ולא אימתנו אותה), ונקודות על ילד עם מוגבלות, מזונות ותמיכה בהורים.
• הטבת יישוב ב-2020, 2021 ו-2023, ושנה שבה עברתם ליישוב באמצע.
• סכומים בקצבאות ביטוח לאומי לפי מבחן הכנסה (הבטחת הכנסה, נכות, סיעוד): רק סימן שכדאי לבדוק.
• זכויות לפי הסכם קיבוצי, חוזה אישי או מגזר ציבורי (שם דמי ההבראה והימים גבוהים יותר).
• מענקי מילואים מיוחדים, פיצויי מלחמה, הטבות עירוניות מעבר לארנונה, והטבות לנפגעי עבודה ולנכי צה"ל.

מתי כדאי לפנות לרואה חשבון, יועץ מס או עורך דין

• הייתה לכם הכנסה מעסק, משכירות או מהון, או שאתם חייבים בדוח שנתי.
• קיבלתם פיצויים, מענק פרישה או משכתם כספים מקופת גמל באותה שנה.
• ההערכה כאן גבוהה במיוחד, או שיש סתירה בין מה שחישבנו לבין מה שקיבלתם מרשות המסים.
• קיבלתם דרישת תשלום, שומה או החלטה שאתם לא מסכימים איתה.

יש לכם מסמכים (טופסי 106, תלושים, קבלות, דוח פנסיה)? כמה כסף מגיע לי קורא אותם במכשיר ובודק גם הפקדות חסרות לפנסיה, כספים שנשכחו ותשלומים עודפים.